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【聚焦】2019全球涂料100强企业榜单揭晓，七家中国企业跻身50强
◎全球100家上榜企业累计销售收入为1098.607亿美元，占全球总销售收入比例为61.72%。
◎前10强企业总销售收入达到693.441亿美元，占全球总销售收入的38.96%，占榜单总销售收入的63.12%。
◎销售收入超过100亿美元的企业数量仅3家，30-50亿美元有5家，20-30亿美元有4家，10-20亿美元有5家，5-10亿美元有20家，5亿美元以下有63家。
◎中国共有19家企业上榜，累计销售收入58.607亿美元，占榜单总收入的5.335%，平均每家企业销售收入为3.085亿美元。
◎7家中国企业跻身全球涂料50强，分别为东方雨虹、湘江、三棵树、嘉宝莉、德威、晨阳、展辰。其中，晨阳、展辰为首次跻身全球50强。
◎东方雨虹是排名最高的中国大陆企业，以6.688亿美元销售收入位列第25位。值得一提的是，东方雨虹超越湘江涂料首次跃居国产涂料第一。
◎排名上升最快的三家企业分别为晨阳集团、紫荆花涂料、派丽集团，与上年度相比排名上升幅度分别为21位、19位、18位。
7月12日，中国涂料首家财经媒体《涂界》（Coatings Industry）发布“2019年全球涂料100强企业排行榜”（2019 Global Paint Companies Top 100）。榜单汇聚了全球涂料工业最出色的企业。榜单的范围遍及全球，上榜企业来自26个国家和地区。
100强榜单一年推出一次，是对全球大型涂料企业按前一年销售收入进行排名，今年已是《涂界》连续第五年发布此榜单。销售收入只针对公司涂料业务，数据来源于上市公司年度报告、企业调查、媒体报道、研究报告等，时间年限为2018年度（部分企业截止时间为2019年3月31日）。
榜单显示，PPG工业以153.74亿美元的营收居全球首位，这是该公司第五次在排行榜上位居首位；宣伟（Sherwin-Williams）则以145.536亿美元营收位列全球第二；阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）继续保持全球前三，以106.02亿美元抢得榜眼位置；
此外，立邦（Nippon）、立帕麦（RPM）、艾仕得（Axalta）、巴斯夫（BASF）、关西涂料（Kansai）、亚洲涂料（Asian Paints）、百色熊（Behr）依次位居第4-10位，其中：艾仕得排名上升1位，巴斯夫排名下滑1位。前10强企业中，来自美国的涂料公司占据了5席，日本占据2席，荷兰、德国、印度均占据1席。
从经营收入来看，今年全球涂料100强企业累计销售收入达到了1098.607亿美元，较去年增长了3.64%。今年上榜公司的年营收门槛为1.284亿美元，较去年下滑了5.16%。
数据显示，2018年全球涂料总产量约6615万吨，销售收入约1780亿美元。今年全球100强企业累计销售收入占全球总收入的61.72%，较去年上升了6点77个百分点。
从销售收入来看，今年全球前10强企业总销售收入达到693.441亿美元，比去年增加34.362亿美元，同比增长5.21%；占全球总销售收入的38.96%，较去年上升了4点84个百分点；占今年榜单总销售收入的63.12%，较去年上升了零点94个百分点。
从企业规模分布来看，上榜企业在规模和数量上分布不平衡，企业间差距较大。销售收入超过100亿美元的企业数量仅3家，在30-50亿美元之间有5家，在20-30亿美元之间的为4家，在10-20亿美元之间的有5家，在5-10亿美元之间的有20家，5亿美元以下的为63家。
分布区间 | 企业数量（家） | 累计收入 | 收入占榜单比例（%） |
≧100亿美元 | 3 | 405.296 | 36.89% |
30~50亿美元 | 5 | 237.595 | 21.63% |
20~30亿美元 | 4 | 92.462 | 8.42% |
10~20亿美元 | 5 | 68.833 | 6.27% |
5~10亿美元 | 20 | 133.392 | 12.14% |
≦5亿美元 | 63 | 161.029 | 14.65% |
累计 | 100 | 1098.607 | 100% |
从排名来看，今年共有33家企业排名上升，44家企业排名下滑，14家企业排名未变。其中，排名上升最快的三家企业分别为晨阳、紫荆花涂料、派丽集团，与上年度相比排名上升幅度分别为21位、19位、18位。此外，德威涂料、Tambour、特殊涂料、三棵树排名较往年分别上升了16位、15位、12位、10位。
榜单显示，维新集团、佳泰集团、Kayalar Kimya、中漆集团、华谊精化、金力泰六家企业退出榜单；AZZ、藤仓化成、Valmont、Mipa Group、Chokwang Paint、Diamond Vogel、Dold Group、ADLER Lacke、Tnemec Paint等9家企业为新入围企业，其中：美国有4家企业新入围。
值得一提的是，J.W. Ostendorf因被海虹老人收购，退出了今年的榜单；华福（Whitford）于今年3月1日被PPG完成收购，明年将退出榜单；PPG宣布今年1月已达成收购海默拉特（Hemmelrath）的最终协议，后者明年也将退出榜单；西卡于2019年5月完成收购派丽集团，后者明年将退出榜单。此外，立邦计划收购澳大利亚多乐士集团、土耳其Betek Boya，一旦两项交易完成，两家企业将会退出明年的榜单。
今年，中国共有19家涂料企业上榜，较去年减少了6家；7家中国企业跻身全球涂料50强，分别为东方雨虹、湘江涂料、三棵树、嘉宝莉、德威涂料、晨阳集团、展辰集团，比去年新增了2家。
从排名来看，东方雨虹是排名最高的中国大陆企业，以6.688亿美元销售收入位列第25位。湘江涂料则以6.082亿美元位居第30位。值得一提的是，东方雨虹超越湘江涂料首次跃居国产涂料第一。
此外，三棵树以5.23亿元位居第34位，嘉宝莉以4.721位居第39位，德威涂料以4.384亿美元位居第42位，晨阳集团以3.675亿美元位居第48位，展辰集团以3.359亿美元位居第50位。
企业名称 | 2018年销售收入 | 2019年排名 | 排名变化 |
晨阳集团 | 3.675 | 48 | 上升21位 |
紫荆花涂料 | 2.336 | 70 | 上升19位 |
德威涂料 | 4.384 | 42 | 上升16位 |
三棵树 | 5.23 | 34 | 上升10位 |
亚士创能 | 2.426 | 67 | 上升7位 |
东方雨虹 | 6.688 | 25 | 上升6位 |
兰陵集团 | 1.647 | 90 | 上升4位 |
展辰集团 | 3.359 | 50 | 上升2位 |
值得关注的是，晨阳集团、紫荆花涂料、德威涂料排名大幅增长，分别上升了21位、19位、16位；此外，三棵树、亚士创能、东方雨虹、兰陵集团、展辰集团排名分别上升了10位、7位、6位、4位、2位。
从排名上升的企业来看，这些企业去年销售收入均取得了大幅增长，其中：晨阳集团增长超50%，紫荆花涂料增长11%，德威涂料增长超50%，三棵树增长36.82%，亚士创能增长22.64%，东方雨虹防水涂料业务增长33.80%，兰陵集团增长超20%，展辰集团增长超20%。
排名前100位的企业按国家和地区来看，中国占19家（含港台），位居首位。接下来是美国17家，德国15家，日本13家，韩国6家，法国3家。印度、瑞士、土耳其、丹麦、加拿大、芬兰、意大利上榜企业数量各2家；荷兰、挪威、澳大利亚、奥地利、约旦、泰国、菲律宾、哥伦比亚、埃及、以色列、葡萄牙、波兰、巴西各有1家企业上榜。
2019年全球涂料100强企业排行榜区域分布情况
国家 | 数量（家） | 累计销售额 | 占比 | 平均销售额 |
中国 | 19 | 58.607亿美元 | 5.335% | 3.085亿美元/家 |
美国 | 17 | 468.874亿美元 | 42.68% | 27.581亿美元/家 |
德国 | 15 | 106.424亿美元 | 9.690% | 7.095亿美元/家 |
日本 | 13 | 133.475亿美元 | 12.15% | 10.267亿美元/家 |
韩国 | 6 | 30.315亿美元 | 2.759% | 5.053亿美元/家 |
从实力来看，中国虽然上榜企业数量最多，但综合实力较弱。中国上榜企业数量19家，累计销售收入58.607亿美元，占榜单总收入的5.335%，平均每家企业销售收入为3.085亿美元。
美国上榜企业数量17家，累计销售收入高达468.874亿美元，占榜单总收入42.68%，平均每家企业销售收入为27.581亿美元。其中，美国平均每家企业的销售收入是中国的约9倍。
此外，德国上榜企业数量15家，累计销售收入为106.424亿美元，平均每家企业销售收入为7.095亿美元；日本上榜企业数量13家，累计销售收入133.475亿美元，平均每家企业销售收入为10.267亿美元；韩国上榜企业数量6家，累计销售收入30.315亿美元，平均每家企业销售收入为5.053亿美元。德国、日本、韩国平均每家企业销售收入均高于中国。
从整体来看，中国涂料工业依然处于“大而不强、大而不优”的尴尬境地，行业集中度偏低，而长期以来主要依靠资源、资本、劳动力等要素投入支撑产业增长和规模扩张的方式已不可持续，要摆脱这种局面，还有相当长的路要走。
从2018年来看，全球涂料并购案较少，且都是一些中小型交易。比如，海虹老人（Hempel）去年完成收购德国领先涂料制造商J.W. Ostendorf股权；PPG工业去年宣布收购美国华福（Whitford），并于今年3月1日完成交易。
在2018年，阿克苏诺贝尔进行了多项补充收购，包括罗马尼亚的Fabryo、西班牙的Xylazel、马来西亚的Colourland以及中国的阿克苏诺贝尔太古涂料合资企业。
进入2019年后，全球涂料整合并购仍继续。PPG工业今年1月宣布收购汽车涂料制造商海默拉特（Hemmelrath），并于今年4月17日完成交易；防水巨头西卡（Sika）于今年1月8日宣布收购派丽集团（Parex Group），并于今年5月完成交易，此次收购价格预计超22亿美元。
今年4月17日，立邦涂料（Nippon Paint）于宣布拟以约27.29亿美元收购澳大利亚多乐士集团（DuluxGroup），该项交易预计今年8月完成；此外，立邦涂料于今年4月26日宣布收购土耳其最大涂料企业Betek集团，该交易于7月10日完成。
从数据反映来看，全球前10位涂料公司占全球份额仅为38.96%，意味着全球涂料市场整合并购还有很大空间，集中度还有待提高。可以预计的是，未来全球范围内的整合并购将会继续，而大型企业收购中小型优质公司更加频繁。（涂界）
排名 | 企业名称 | 国家/地区 | 销售额（亿美元） |
1 | PPG Industries（PPG工业） | 美国 | 153.740 |
2 | Sherwin-Williams（宣伟） | 美国 | 145.536 |
3 | AkzoNobel（阿克苏诺贝尔） | 荷兰 | 106.020 |
4 | Nippon（立邦） | 日本 | 54.880 |
5 | RPM（立帕麦） | 美国 | 53.216 |
6 | Axalta（艾仕得） | 美国 | 46.697 |
7 | BASF（巴斯夫） | 德国 | 44.165 |
8 | Kansai（关西涂料） | 日本 | 38.637 |
9 | Asian Paints（亚洲涂料） | 印度 | 27.393 |
10 | Behr（百色熊） | 美国 | 23.157 |
11 | Sika（西卡） | 瑞士 | 21.631 |
12 | Jotun（佐敦） | 挪威 | 20.281 |
13 | Hempel（海虹老人） | 丹麦 | 15.417 |
14 | DAW（卡普乐尔） | 德国 | 14.891 |
15 | KCC（金刚化工） | 韩国 | 14.569 |
16 | Dulux Group（多乐士集团） | 澳大利亚 | 13.459 |
17 | Wendel Group | 法国 | 10.497 |
18 | Berger Paints（伯爵涂料） | 印度 | 8.771 |
19 | Benjamin Moore（本杰明摩尔） | 美国 | 8.743 |
20 | Shawcor（肖可） | 加拿大 | 8.438 |
21 | SKK（四国化研） | 日本 | 8.422 |
22 | Chugoku （中涂油漆） | 日本 | 7.996 |
23 | Parex Group（派丽集团） | 法国 | 7.927 |
24 | Carlisle（卡莱尔） | 美国 | 7.525 |
25 | Oriental Yuhong（东方雨虹） | 中国 | 6.688 |
26 | Beckers Group （贝格集团） | 德国 | 6.577 |
27 | Tikkuril（迪古里拉） | 芬兰 | 6.431 |
28 | Ennis-Flint（恩尼斯-弗林特） | 美国 | 6.256 |
29 | ALTANA Group（阿尔塔纳集团） | 德国 | 6.162 |
30 | XJ Paint（湘江涂料） | 中国 | 6.082 |
31 | Brillux（巴厘岛化学） | 德国 | 5.727 |
32 | STO Group（申得欧） | 德国 | 5.646 |
33 | DNT Paint（迪恩特） | 日本 | 5.517 |
34 | SKShu（三棵树） | 中国 | 5.230 |
35 | ARDEX Group（亚地斯集团） | 德国 | 5.174 |
36 | National Paints（国家涂料） | 约旦 | 5.042 |
37 | TOA Group | 泰国 | 5.038 |
38 | Noroo（纳路） | 韩国 | 4.789 |
39 | Carpoly （嘉宝莉） | 中国 | 4.721 |
40 | Samhwa Paint（三和涂料） | 韩国 | 4.674 |
41 | Teknos Group（泰克诺斯） | 芬兰 | 4.673 |
42 | Dowill（德威涂料） | 中国 | 4.384 |
43 | Mankiewicz（美凯维奇） | 德国 | 4.043 |
44 | Aegion | 美国 | 3.937 |
45 | AZZ | 美国 | 3.894 |
46 | IVM Group | 意大利 | 3.781 |
47 | Musashi（武藏） | 日本 | 3.701 |
48 | ChenYang（晨阳） | 中国 | 3.675 |
49 | Tiger Coatings（老虎涂料） | 奥地利 | 3.379 |
50 | Zhanchen（展辰） | 中国 | 3.359 |
51 | FUJIKURA KASEI（藤仓化成） | 日本 | 3.329 |
52 | Betek Boya（彼泰克） | 土耳其 | 3.158 |
53 | Pacific Paint Boysen（太平洋涂料） | 菲律宾 | 3.017 |
54 | Kelly-Moore（凯利摩尔） | 美国 | 2.958 |
55 | BADESE（巴德士） | 中国 | 2.937 |
56 | Valmont | 美国 | 2.867 |
57 | Wörwag（沃尔瓦格） | 德国 | 2.841 |
58 | Cloverdale Paint（克洛弗代尔） | 加拿大 | 2.840 |
59 | Flugger Group（福乐阁） | 丹麦 | 2.783 |
60 | Tambour（滚筒） | 以色列 | 2.736 |
61 | CIN Group（赛涅） | 葡萄牙 | 2.726 |
62 | Lanco Paint（蓝蔻涂料） | 美国 | 2.710 |
63 | Lehua Group（乐化集团） | 中国 | 2.697 |
64 | Renner Herrmann（伦纳 赫尔曼） | 巴西 | 2.632 |
65 | Yung Chi（永记造漆） | 中国台湾 | 2.620 |
66 | Meffert AG（梅菲特） | 德国 | 2.601 |
67 | Asia-paint（亚士创能） | 中国 | 2.426 |
68 | Ace Paint（艾斯涂料） | 美国 | 2.425 |
69 | Pintuco（拼涂可） | 哥伦比亚 | 2.358 |
70 | Bauhinia Paint（紫荆花涂料） | 中国香港 | 2.336 |
71 | Yasar（雅茨） | 土耳其 | 2.329 |
72 | Kangnam Jevisco（江南载福） | 韩国 | 2.311 |
73 | Grebe Holding（格里比） | 德国 | 2.224 |
74 | Rock Paint（岩石涂料） | 日本 | 2.181 |
75 | Whitfor（华福） | 美国 | 2.154 |
76 | SKS Paint（三凯社） | 韩国 | 2.104 |
77 | Mipa Group（米帕） | 德国 | 2.016 |
78 | Nihon Tokushu Toryo（特殊涂料） | 日本 | 1.917 |
79 | Mäder Group | 法国 | 1.913 |
80 | Kikusui Chemical（菊水化学） | 日本 | 1.906 |
81 | Chokwang Paint（朝光涂料） | 韩国 | 1.868 |
82 | Taiho Paint（大宝化工） | 中国 | 1.840 |
83 | Shinto（神东） | 日本 | 1.824 |
84 | Clivia Group（君子兰集团） | 中国 | 1.817 |
85 | Kapci（卡弛） | 埃及 | 1.805 |
86 | Diamond Vogel（钻石涂料） | 美国 | 1.773 |
87 | Frei Lacke（斐拉克） | 德国 | 1.741 |
88 | Goldfish Group（金鱼集团） | 中国 | 1.697 |
89 | Daikin Paint（大金涂料） | 日本 | 1.682 |
90 | Lanling Group（兰陵集团） | 中国 | 1.647 |
91 | Maydos（美涂士） | 中国 | 1.584 |
92 | QiLu Paint（齐鲁漆业） | 中国 | 1.583 |
93 | Śnieżka Group | 波兰 | 1.558 |
94 | Dold Group | 瑞士 | 1.527 |
95 | Natoco（耐涂可） | 日本 | 1.483 |
96 | ICA Group | 意大利 | 1.352 |
97 | ADLER Lacke | 德国 | 1.317 |
98 | Hemmelrath（海默拉特） | 德国 | 1.299 |
99 | Tnemec Paint | 美国 | 1.286 |
100 | Daoqum Chemical（大桥化工） | 中国 | 1.284 |
说明：排名基于2018年涂料业务（不含胶粘剂、油墨、涂料原料及其他专业化学品等业务）的销售业绩，以美元结算；上榜公司的销售收入依据该公司本财年结束日期的汇率折算成美元。
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